РЕМЕДИУМ: Перевязочные материалы. Падение продолжается

03.12.2014

Значение перевязочных материалов (далее – ПМ) невозможно переоценить: они активно используются в быту и при стационарном лечении, закупаются гражданскими и силовыми ведомствами, их запасы есть во всех национальных стратегических резервах.

Классификация

При комплексном исследовании рынка перевязочных материалов за основу была принята «западная» классификация, предусматривающая деление ПМ на три сегмента (категории):

1. Стандартные материалы – бинты и марля;
2. Повязки и покрытия раневые – обычные, а также пропитанные или покрытые различными лекарственными средствами ПМ;
3. Перевязка, обеспечивающая заживляющий эффект за счет создания вакуума вокруг поврежденной поверхности (далее – лечение отрицательным давлением).

Основное внимание исследователей было сосредоточено на самой перспективной с точки зрения темпов роста потребления категории «Повязки и покрытия раневые», номенклатура которой включает больше десятка подкатегорий ПМ. В рамках данной статьи мы исследуем пять из них:

- Антимикробные покрытия;
- Покрытия в виде пены;
- Покрытия в виде пленки;
- Гидроколлоидные покрытия;
- Суперсорбирующие покрытия.

Государственные закупки

Как и в целом по рынку медицинских изделий сегмент ПМ сформирован в основном за счет государственных и муниципальных контрактов, совокупный объем которых в 2012 г. достиг своего исторического максимума – 1406,8 млн. руб. или 84 816 тыс. упаковок. Уже в следующем году, с прекращением действия Государственной программы модернизации здравоохранения на 2010 – 2012 гг., рынок сократился до показателя в 1016,8 млн. руб. (29,1 млн. упаковок).

Более половины объема госзакупок в 2013 г. пришлось на категорию ПМ «Стандартные материалы», еще 45% – на «Повязки и покрытия раневые». Лишь 3% остались за наиболее «продвинутой» категорией «Лечение отрицательным давлением».

Ведущим игроком рынка в рассматриваемый период была компания Paul Hartmann (Германия), занявшая в 2013 г. 35% рынка. Отличную динамику продемонстрировал другой лидер отрасли – Pharmaplast (Египет), которому за счет резкого наращивания объемов продаж удалось законтрактовать более четверти объема госзакупок. Однако самым динамичным игроком оказалась компания «Медитек Знамя Труда», продемонстрировавшая среднегодовой темп роста в 7044,1%.

Импорт перевязочных материалов

Значительную долю рынка ПМ составляет импорт. В 2012 г. он достиг рекордных 486 млн. руб., а в 2013 г. откатился к 472,6 млн. руб. в основном за счет 18%-ого проседания поставок крупнейшей категории «Повязки и покрытия раневые». Наименее заметна в структуре продаж зарубежных ПМ категория «Лечение отрицательным давлением», продемонстрировавшая в 2012 – 2013 гг. некоторый рост – с 17,1 млн. руб. до 20 млн руб. (в долларовом выражении с $0,57 млн. до $0,6 млн.) По той же схеме развивалась и категория «Стандартные материалы».

Более 43% импорта ПМ в 2013 г. обеспечила компания Pharmaplast. Значительно отстает от нее другой лидер рынка, компания Lohmann&Rauscher (Германия), который смог взять на себя чуть менее пятой части поставок. Наиболее результативной в 2013 г. стала деятельность компании Molnlycke, увеличившей свою долю в поставках из-за рубежа на 83%.

Повязки и покрытия раневые

Предыдущие выкладки явно показали значительный вес на рынке ПМ категорий «Повязки и покрытия раневые». Очень важно, что, даже не смотря на общее сокращение государственных закупок медицинских изделий, спрос на эту категорию значительно вырос.

Наиболее успешным игроком на рынке в 2012 – 2013 гг. стала компания Paul Hartmann, обеспечившая более четверти поставок ПМ в категории. Неплохие позиции и у компании Pharmaplast, которая в 2013 г. почти догнала лидера. Причины этого в том, что с одной стороны, Pharmaplast резко нарастил продажи ПМ высокотехнологичных подкатегорий, с другой – Paul Hartmann потерял значительные объемы госзакупок за счет переориентации на розницу.

Наиболее крупными и высокотехнологичными подкатегориями в 2012 – 2013 гг. стали Антимикробные покрытия, Покрытия в виде пены, Покрытия в виде пленки, Гидроколлоидные покрытия, Суперсорбирующие покрытия.

ПМ «Антимикробные покрытия» образовали самую крупную подкатегорию, которая, продемонстрировав в 2013 г. прирост в 34%, заняла 13,5% рынка перевязочных материалов нового поколения. Ведущим производителем противомикробной перевязки стала компания Pharmaplast, которая обеспечила немногим менее половины общего объема закупок в подкатегории. Другая половина была обеспечена продукцией одиннадцати производителей, из которых особенно выделились Paul Hartmann и Laboratoires URGO.

Динамика роста закупок подкатегории «Покрытия в виде пены» оказалась более скромной, всего 4,4%. Ровно 60% продаж в подкатегории пришлось на продукцию компаний «Новые перевязочные материалы» и Molnlycke (Швеция).

ПМ «Покрытия в виде пленки» показали в прошлом году высокий прирост – 26,3%, благодаря чему доля этой подкатегории в общем объеме категории достигла 3%. Основными игроками в подсегменте стали традиционные конкуренты Paul Hartmann и Pharmaplast, которые вместе удерживают чуть менее половины продаж в данной подкатегории. Неплохие позиции у «Новых перевязочных материалов», которые в 2012 г. даже выходили на второе место по продажам.

По объемам госзакупок ПМ «Гидроколлоидные покрытия» в 2013 г. лишь немногим уступали предыдущей подкатегории, однако продемонстрировали более скромный прирост в 13,8%. Безоговорочным лидером подсегмента стала компания Pharmaplast с 46% от общего объема продаж в данной подкатегории. Почти в два раза меньшая доля была зафиксирована у Paul Hartmann.

Отрицательная динамика госзакупок наблюдалась по ПМ «Суперсорбирующие покрытия», благодаря чему их доля в категории сократилась на 1,5 процентных пункта. Монополистом в этом подкатегории стала компания Paul Hartmann.

Прогноз развития рынка

В 2012–2013 гг. мы стали свидетелями резкого падения объемов государственных закупок ПМ, что, вероятно, связанно с завершением реализации Программы модернизации здравоохранения на 2011–2012 гг. К сожалению, в текущем году не просматриваются объективные предпосылки для преодоления этой тенденции, поэтому скорее всего, падение продолжится, однако, как долго это будет происходить, сказать пока сложно. С одной стороны, потребление традиционных бинтов и марли будет естественным образом сокращаться, с другой – все более широкое применение получат недооцененные сегодня новейшие ПМ, высокая стоимость которых может «потянуть» рынок вверх. Согласно оптимистическому сценарию рынок ПМ достигнет прошлогодних показателей уже к 2016 г. Наиболее взвешенный и реалистичный прогноз переносит дату полного восстановления на 2017 г. В любом случае, закупки ПМ возобновят рост уже с конца следующего года, а значит, перевязочные материалы останутся интересными для крупных, в том числе и иностранных игроков.

Литература

1. Арьев Т. Я. Раны и их лечение / Руководство по хирургии. - М., 1962.- С. 647-684.
2. Арьев Т. Я. Термические поражения. - Л.: Медицина, 1966. - 704 с.
3. Еулай П. И. Биологические комплексы для заживления ожогов // Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств: Мат. междунар. конф. - М., 1995.- С. 116-117.
4. Виленский А., Хрусталев А., Деханова А. Высокотехнологичные медицинские изделия: сегментация рынка. Ремедиум, 2012;6:8-17.
5. Виноградов В. М. Стимуляция заживления операционных ран в эксперименте с помощью комплекса лекарственных препаратов, моделирующего свойства основного вещества соединительной ткани // Здравоохранение Белоруссии. - 1987.- № 4.- С. 29-33.
6. Газиев Р. X., Бикбулатов Н. Т., Насыров X. М. и др. Влияние метилтиофена, диме-тилсульфоксида и дибунола на процессы регенерации кожи // Фармакологическая регуляция регенераторных процессов. - Йошкар-Ола, 1979. - С. 303-304.
7. Герасимова Л. И., Смирнов С. В. Эффективность применения активированных растворов хлорида калия в лечении ожоговых ран // Электрохимические методы в медицине / Тез. докл. конф. Дагомыс. - М., 1991.- С. 61.
8. Глухенький Б. Т., Ластовецкая Г. И., Калюжная Л. Д., Козий Л. М. Опыт лечения препаратом эмбриональной ткани трофических язв // Врачеб. дело. - 1984.- № 6.- С. 93-94.
9. Глянцев С. П. Лечение гнойных ран повязками с иммобилизированными ферментами протеолиза: проблемы и перспективы / Междунар. конф. "Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов". - Москва, 1995. - С.100-102.
10. Дадашев А. И., Толстых Г. П., Дербенев В. А. Антиоксидантные покрытия при лечении ожоговых ран // Междунар. конф. "Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов". - Москва, 1995. - С. 147-148.
11. Кабанов Н. Я., Осинцев Е. Ю. Применение гидрофильного сорбента гелевина в сочетании с физическими методами воздействия в комплексном лечении обширных гнойных ран // Междунар. конф. "Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов". - Москва, 1995. - С. 172-174.
12. Каем Р. И. Ожоги. - Воспаление. Руководство для врачей / Под ред. В. В. Серова, В. С. Пауков. - М.: Медицина, 1995. - С. 457-468.
13. Калинина Т. Н., Хохлова В. А., Чуфаровская Т. И. и др. Перевязочные средства на основе хитозана // Междунар. конф. "Современные подходы к разрабтке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов". - Москва, 1995. - С. 123-124.
14. Кацадзе М. А., Мирошнигенко А. Г., Хрипунов А. К. и др. Применение гидрогелевой повязки "Бакцеласепт" в лечении гнойно-некротического панкреатита и послеоперационных гнойных ран//Междунар. конф. "Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов". - Москва, 1995. - С. 140-141.
15. Крутова Т. В., Ефимов Е. А., Карман Д. Б. Влияние линимента дибунола на посттравматическую регенерацию кожи у мышей// Бюл. эксперим. биологии и медицины. - 1984.- Т. 98, № 10.- С. 471-473.
16. Лившиц В. С. Полимерные покрытия на раны и ожоги (обзор) // Хим-фарм. журнал. - 1988.- Т. 22, № 7.- С. 790-798.
17. Малахов С. Ф., Баутин Е. А., Парамонов Б. А. и др. Применение электрохимически активированных водных сред для лечения ожогов // ВМЖ. - 1994.-№ 9.-С. 32-34.
18. Малахов С. Ф., Парамонов Б. А., Крайник И. В. Первая помощь и лечение при ожогах дистальных отделов конечностей// Актуальные проблемы амбулаторной хирургии. - СПб., 1992.- С. 55.
19. Матасов В. М., Голованова П. М., Бероева В. К. Раневые покрытия Альгикол АК и Альгикол АКФ в местном лечении длительно незаживающих ран и трофических язв // Междунар. конф. "Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов". - Москва, 1995. - С. 128-129.
20. Мулюкина М. В., Моисеева А. А., Табаргук Л. Д. и др. Создание самоклеющихся лечебных повязок/ Междунар. конф. "Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов". - Москва, 1995. - С. 37-38.
21. Нечаев Э. А., Фаршатов М. Н. Военная медицина и катастрофы мирного времени. - М.: Квартет, 1994. - 319 с.
22. Полевое В. Н., Добыш С. В., Кшшмгук Л. Е. и др. Формирование повязок на раневой поверхности - новое направление в местном лечении ран / Междунар. конф. "Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов". - Москва, 1995. - С. 40-41.
23. Пономарев А. Ю., Черкасов В. А., Болотова М. Ф. и др. Изучение эффективности угольных сорбционных повязок для санирования гнойных ран // Междунар. конф. "Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов". - Москва, 1995. - С. 64.
24. Русанов А. М., Новоселова Г. С. Этаден - новый синтетический стимулятор посттравматической регенерации тканей // Новые лек. препараты. - 1985.- № 3.- С. 18-21.
25. Седларик К.М. Альгинаты для лечения ран: Обзор // Хирургия, 1993. -№ 1.- С. 62-65.
26. Сыгеников И. А., Абоянц Р. К., Дронов А. Ф. и др. Коллагенопластика в медицине. - М.: Медицина, 1978.- 256 с.
27. Сыгеников И. А., Николаев А. В., Шехтер А. Б. и др. Лечение ран коллагеновыми препаратами // Хирургия- 1979. - № 3.- С. 31-38.
28. Теория и практика местного лечения гнойных ран / Под ред. Б. М. Даценко. - Киев: Здоров'я, 1995. - 384 с.
29. Толстое А. В., Филимонов А, А., Бугин П. И. и др. Рациональная химиопрофилактика местных инфекционных осложнений при ожоговой болезни // Актуальные вопросы лечения термической травмы и ее последствий. - М.: Медицина, 1995. - С. 44-48.
30. Туманов В.П. Современные перевязочные средства и раневой процесс. // Эстетическая медицина. - том 2. – №28. – 2003.
31. Eaglestein D. Experience with biosynthetic dressings // Amer. Acad. Dermatol.- 1985.-№ 2.- Pt. 2.- P. 434-440.
32. Hadjiiski O., Anatassov N. Amniotic membranes for temporary burn coverage // Annals of burns and fire disasters.- 1996.- Vol. 9, № 2.- P. 88-93.
33. HeckzeyA. Experience obtained at a department for out-pftients in the treatment of burn injuries with NAKSOL // Therapia Hungarica. - 1985.- Special issue.- P. 40-44.
34. Lindenbaum E., M Tendler, Beach D. Serum-free cell culture medium induces aceleration of wound healing in guinea-pigs // Burns.- 1995.- Vol. 21, № 2.- P. 110-115.
35. Martin D., Reece M., Maher J. et al. Tissue debris at the injury site is coated by plasma fibronectin and subsequntly removed by tissue macrophages // Arch. Dermatol.-1988.- Vol. 124, № 2.- P. 226-229. 36. Monafo W., Freedman B. Topical therapy for burns // Surg. Clin. N. Amer. - 1987. - Vol. 67, № 2.- P. 133-145.
37. Pripps A. R., Lawrence J. C. Comparison of hydrocolloid dressings tulle-gras in the treatment of outpatient burns // Beyound occlusion: Wound care proceedings. - Intern. Congress and Symposium Series. - London-New-York. - 1987. - Series number 136.- P. 121-126.
38. Toth K. Experience in the treatment of burn injuriess with NAKSOL // Therapia Hungarica. - 1985. - Special issue.- P. 33-36.

Андрей Виленский, Анна Деханова, Анна Буслаева, Иван Жуков

Полный текст читайте здесь