Аннотация
Настоящий отчёт представляет результаты комплексного мониторинга российского рынка медицинских изделий по итогам 2025 года. Документ содержит:
Отчёт подготовлен на основе анализа открытых источников данных, специализированных баз данных, включая реестры РЗН и ГИСП, экспертных оценок команды НТЦ «МЕДИТЭКС». Нейросетевые инструменты использовались для обработки и структурирования информации, подготовки черновых аналитических материалов и проверки логических связей. Итоговые выводы, числовые оценки и интерпретации прошли экспертную редакцию аналитического департамента НТЦ «МЕДИТЭКС».
Executive Summary
Российский рынок медицинских изделий в 2025 году достиг 920 млрд руб. и сохранил небольшой реальный рост. Ключевой особенностью рынка остаётся высокая зависимость от государственных закупок: около трёх четвертей спроса формируется за счёт бюджетных и квазибюджетных каналов.
Структурно рынок смещён в сторону IVD, расходных материалов и реабилитационной продукции. Это отличает Россию от глобального рынка, где выше доля имплантируемых изделий, высокотехнологичного оборудования и хирургических технологий.
Для производителей главным фактором 2026–2030 годов станет переход от формального импортозамещения к подтверждаемой локализации. Расширение национального режима и балльной системы будет усиливать требования к производственным операциям, компонентной базе и документальному подтверждению происхождения продукции.
Для дистрибьюторов ключевой вызов — снижение устойчивости модели “чистого импорта”. Конкурентоспособность будет всё больше зависеть от сервисной инфраструктуры, наличия регистрационных и локализационных компетенций, управления жизненным циклом оборудования и способности работать с производителями из России или дружественных стран.
До 2030 года рынок будет расти прежде всего за счёт модернизации первичного звена, расширения видов диагностики, развития лабораторных сетей и усиления требований к технологическому суверенитету. Высокотехнологичные сегменты — КТ, МРТ, эндоскопия, сложные лабораторные анализаторы, имплантируемые изделия — сохраняют высокую импортозависимость, но именно в них государственная политика будет создавать наиболее сильные стимулы для локализации.
Программные медицинские изделия и решения с ИИ являются ключевыми направлениями развития мирового рынка медико-технической индустрии.
По экспертным оценкам, объём рынка медицинских изделий в 2025 году приблизился к 920 млрд рублей, при этом почти три четверти рынка составили государственные закупки. Для сравнения, в 2024 году рынок оценивался примерно в 860 млрд рублей, что свидетельствует о номинальном росте в 7%. С учётом официальной инфляции 5,59%, реальный рост рынка составил около 1–1,5%. Таким образом, рынок фактически перешёл в фазу низкого реального роста после периода ускоренного
восстановления и импортной перестройки.
Оценка ёмкости рынка приведена в конечных ценах реализации и закупки, тогда как оценки производства, импорта и экспорта могут учитывать разные базы: отпускные цены производителей, таможенную стоимость, контрактные цены и стоимость логистики/дистрибуции. Поэтому показатели не являются прямым бухгалтерским балансом и используются как приближённая оценка структуры предложения.
По нашей экспертной оценке, структура рынка в 2025 году выглядела следующим образом:
Важное влияние на динамику рынка оказывает активное импортозамещение, расширение видов скрининга в IVD-секторе и увеличение потребности в продукции для реабилитации.
2. Государственные закупки медицинских изделий в 2025 году
Согласно данным федеральных электронных торговых площадок за 2025 год, объём государственных закупок в сфере медицины составил около 1 450 млрд рублей (44-ФЗ и 223-ФЗ). Закупки медицинских изделий составили около 684 млрд рублей (около 47% от всех закупок в сфере медицины). По экспертным оценкам, объём госзакупок медицинских изделий за 2025 год снизился на 3%.
В таблице представлено распределение закупаемых изделий по категориям.
Соотнесём данные таблицы с категориями медицинских изделий, наиболее широко представленных в реестре ГИСП.
Как видно из данных таблиц, высокие объёмы госзакупок изделий для реабилитации и расходных материалов коррелируют с высоким уровнем локализации данной продукции. Сегмент медицинских инструментов, несмотря на наличие большого числа подтверждений страны происхождения изделий по разным видам, в сфере госзакупок занимает невысокую долю.
В сфере изделий для in-vitro диагностики ситуация обратная: высокий объём госзакупок в стоимостном и количественном выражении, однако число локализованных изделий начало активно расти лишь в 2025 году.
Сохраняются низкие темпы локализации в сфере различных видов медицинских аппаратов и оборудования, что объясняется высокой сложностью производства данных видов изделий, недостатком инженерных кадров и компетенций в области электронных схем.
В целом, по оценкам экспертов, доля государственных закупок отечественных медицинских изделий в указанный период составила около 37%. При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, доля отечественного оборудования в поставках по нацпроекту «Здравоохранение» оценивается в 63% и доходит до 80% в поликлиническом звене[1].
[1] Редакция Вести.РУ - https://www.vesti.ru/article/4881247
Отметим регионы, лидировавшие по объёму государственных закупок в 2025 году. По оценке на основе выбранной методологии расчёта, на Москву пришлось около 98,4 млрд руб., или примерно 14% совокупного объёма государственных закупок медицинских изделий. В топ-5 регионов по объёму закупок вошли также Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Московская область и Краснодарский край.
Важной особенностью 2025 года является высокая доля несостоявшихся торгов (около 38%), что существенно влияет на реальное исполнение бюджетов заказчиков.
Ключевыми причинами срывов торгов остаются:
Среднее число участников на один лот в 2025 году составило 2 - 3 заявки. Расширение механизма «второй лишний» (ПП №1875) привело к временному снижению числа участников в отдельных категориях. В наиболее конкурентных категориях (расходные материалы, перевязочные средства) число заявок на лот по-прежнему превышает 4–5.
Обращает на себя внимание значительное присутствие в государственных закупках китайского производителя Mindray, активно вытесняющего западных конкурентов в сегментах лабораторного и госпитального оборудования.
