Аннотация
Настоящий отчёт представляет результаты комплексного мониторинга российского рынка медицинских изделий по итогам 2025 года. Документ содержит:
Отчёт подготовлен на основе анализа открытых источников данных, специализированных баз данных, включая реестры РЗН и ГИСП, экспертных оценок команды НТЦ «МЕДИТЭКС». Нейросетевые инструменты использовались для обработки и структурирования информации, подготовки черновых аналитических материалов и проверки логических связей. Итоговые выводы, числовые оценки и интерпретации прошли экспертную редакцию аналитического департамента НТЦ «МЕДИТЭКС».
Executive Summary
Российский рынок медицинских изделий в 2025 году достиг 920 млрд руб. и сохранил небольшой реальный рост. Ключевой особенностью рынка остаётся высокая зависимость от государственных закупок: около трёх четвертей спроса формируется за счёт бюджетных и квазибюджетных каналов.
Структурно рынок смещён в сторону IVD, расходных материалов и реабилитационной продукции. Это отличает Россию от глобального рынка, где выше доля имплантируемых изделий, высокотехнологичного оборудования и хирургических технологий.
Для производителей главным фактором 2026–2030 годов станет переход от формального импортозамещения к подтверждаемой локализации. Расширение национального режима и балльной системы будет усиливать требования к производственным операциям, компонентной базе и документальному подтверждению происхождения продукции.
Для дистрибьюторов ключевой вызов — снижение устойчивости модели “чистого импорта”. Конкурентоспособность будет всё больше зависеть от сервисной инфраструктуры, наличия регистрационных и локализационных компетенций, управления жизненным циклом оборудования и способности работать с производителями из России или дружественных стран.
До 2030 года рынок будет расти прежде всего за счёт модернизации первичного звена, расширения видов диагностики, развития лабораторных сетей и усиления требований к технологическому суверенитету. Высокотехнологичные сегменты — КТ, МРТ, эндоскопия, сложные лабораторные анализаторы, имплантируемые изделия — сохраняют высокую импортозависимость, но именно в них государственная политика будет создавать наиболее сильные стимулы для локализации.
Программные медицинские изделия и решения с ИИ являются ключевыми направлениями развития мирового рынка медико-технической индустрии.
По экспертным оценкам, объём рынка медицинских изделий в 2025 году приблизился к 920 млрд рублей, при этом почти три четверти рынка составили государственные закупки. Для сравнения, в 2024 году рынок оценивался примерно в 860 млрд рублей, что свидетельствует о номинальном росте в 7%. С учётом официальной инфляции 5,59%, реальный рост рынка составил около 1–1,5%. Таким образом, рынок фактически перешёл в фазу низкого реального роста после периода ускоренного
восстановления и импортной перестройки.
Оценка ёмкости рынка приведена в конечных ценах реализации и закупки, тогда как оценки производства, импорта и экспорта могут учитывать разные базы: отпускные цены производителей, таможенную стоимость, контрактные цены и стоимость логистики/дистрибуции. Поэтому показатели не являются прямым бухгалтерским балансом и используются как приближённая оценка структуры предложения.
По нашей экспертной оценке, структура рынка в 2025 году выглядела следующим образом:
Важное влияние на динамику рынка оказывает активное импортозамещение, расширение видов скрининга в IVD-секторе и увеличение потребности в продукции для реабилитации.
2. Государственные закупки медицинских изделий в 2025 году
Согласно данным федеральных электронных торговых площадок за 2025 год, объём государственных закупок в сфере медицины составил около 1 450 млрд рублей (44-ФЗ и 223-ФЗ). Закупки медицинских изделий составили около 684 млрд рублей (около 47% от всех закупок в сфере медицины). По экспертным оценкам, объём госзакупок медицинских изделий за 2025 год снизился на 3%.
В таблице представлено распределение закупаемых изделий по категориям.
Соотнесём данные таблицы с категориями медицинских изделий, наиболее широко представленных в реестре ГИСП.
Как видно из данных таблиц, высокие объёмы госзакупок изделий для реабилитации и расходных материалов коррелируют с высоким уровнем локализации данной продукции. Сегмент медицинских инструментов, несмотря на наличие большого числа подтверждений страны происхождения изделий по разным видам, в сфере госзакупок занимает невысокую долю.
В сфере изделий для in-vitro диагностики ситуация обратная: высокий объём госзакупок в стоимостном и количественном выражении, однако число локализованных изделий начало активно расти лишь в 2025 году.
Сохраняются низкие темпы локализации в сфере различных видов медицинских аппаратов и оборудования, что объясняется высокой сложностью производства данных видов изделий, недостатком инженерных кадров и компетенций в области электронных схем.
В целом, по оценкам экспертов, доля государственных закупок отечественных медицинских изделий в указанный период составила около 37%. При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, доля отечественного оборудования в поставках по нацпроекту «Здравоохранение» оценивается в 63% и доходит до 80% в поликлиническом звене[1].
[1] Редакция Вести.РУ - https://www.vesti.ru/article/4881247
Отметим регионы, лидировавшие по объёму государственных закупок в 2025 году. По оценке на основе выбранной методологии расчёта, на Москву пришлось около 98,4 млрд руб., или примерно 14% совокупного объёма государственных закупок медицинских изделий. В топ-5 регионов по объёму закупок вошли также Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Московская область и Краснодарский край.
Важной особенностью 2025 года является высокая доля несостоявшихся торгов (около 38%), что существенно влияет на реальное исполнение
бюджетов заказчиков.
Ключевыми причинами срывов торгов остаются:
Среднее число участников на один лот в 2025 году составило 2 - 3 заявки. Расширение механизма «второй лишний» (ПП №1875) привело к временному снижению числа участников в отдельных категориях. В наиболее конкурентных категориях (расходные материалы, перевязочные средства) число заявок на лот по-прежнему превышает 4–5.
Обращает на себя внимание значительное присутствие в государственных закупках китайского производителя Mindray, активно вытесняющего западных конкурентов в сегментах лабораторного и госпитального оборудования.
3. Частный рынок медицинских изделий в России
Оценка частного рынка медизделий в России носит модельный характер. Основная сложность заключается в том, что в розничных каналах медицинские изделия часто учитываются вместе с парафармацевтикой, товарами ухода, wellness-продукцией и изделиями, не всегда имеющими единый регуляторный статус. Поэтому данные по частному рынку следует рассматривать как ориентир для оценки каналов спроса, а не как прямой аналог статистики государственных закупок.
В рамках частного рынка медицинских изделий в России можно выделить три основных канала сбыта:
Основными категориями медицинских изделий, приобретаемых в розницу, являются перевязочные средства, изделия для ухода за больными, ортопедические изделия, оборудование для диагностики/лечения в домашних условиях и средства контрацепции.
Наибольшие темпы роста характерны для онлайн-продаж медицинских изделий через маркетплейсы. Если онлайн-продажи парафармацевтических товаров, включая медизделия, в аптеках упали на 2% по итогам 2025 года, то темпы роста продаж данной категории на маркетплейсах превысили 13%.
В России продолжается процесс консолидации частной медицины, что способствует укрупнению объёмов закупок медицинских изделий в частном секторе.
Также наблюдается рост потребления изделий для in vitro диагностики. Сегмент лабораторных услуг является одним из наиболее динамично растущих. По экспертным оценкам, его рост будет сохраняться на уровне 10% вплоть до 2030 года.
4. Объём российского производства медицинских изделий
По экспертным оценкам, в 2025 году объём производства медицинских изделий превысил 300 млрд руб. в стоимостном выражении (около 33% объёма рынка). При этом по отдельным критически важным позициям (шприцы, катетеры, хирургический шовный материал, часть одноразового белья) доля отечественного производства достигает 65–70%.
Отметим также рост доли впервые зарегистрированных отечественных изделий в реестре РЗН (42%), что показывает расширение продуктового предложения. Однако данный показатель лишь косвенно свидетельствует о росте продаж и производственных мощностей.
По состоянию на 5 декабря 2025 года в реестр ГИСП было внесено 36 522 действующие записи по медицинским изделиям от 470 производителей. Из них за 2025 год было внесено 15 755 записей (43% всех записей). Однако для 49% записей 2025 года основанием является сертификат СТ-1, что свидетельствует о так называемой «бумажной локализации».
В таблице представлены Топ-15 российских производителей медизделий по объему выручки.
5. Структура экспорта и импорта медицинских изделий
Следует отметить, что ФТС России с 2022 года не публикует детализированную статистику по импорту и экспорту товарных групп. Таким образом, точных данных по сегменту медицинских изделий за 2025 год в открытом доступе нет - только агрегированные данные и отраслевые оценки.
Объём экспорта медицинских изделий в 2025 году оценивается в 45-50 млрд рублей (5-6% объёма рынка). Традиционно более 80% поставок приходится на страны СНГ. В последние годы расширяются объёмы экспорта в страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Африки.
Согласно стратегии развития отрасли, утверждённой Минпромторгом, к 2035 году целевой показатель ежегодного экспорта медицинских изделий должен составить 150 млрд рублей.
Объём импорта медицинских изделий оценивается в 620–640 млрд рублей. Данный показатель практически совпадает с данными 2024 года (638 млрд рублей), поскольку рынок импорта вышел на плато или незначительно снизился. Этому способствовало ужесточение правил локализации (производители всё в большей мере уходят от схем import-only).
Основные категории медицинских изделий, в которых доля импортной продукции на российском рынке по-прежнему превышает 60%:
В 2025 году китайскими производителями было зарегистрировано 859 медицинских изделий, тогда как количество медицинских изделий, зарегистрированных производителями из США, Германии и Японии суммарно не превышает 200 позиций. Вместе с тем эти страны активно вносят изменения в ранее оформленные регистрационные документы — почти 2 000 изменений за год.
Указанные данные, с одной стороны, свидетельствуют об усилении позиций Китая, с другой стороны — о стремлении США и Германии сохранить своё присутствие на российском рынке.
С 2022 года значительная часть медицинских изделий западного производства поступает в Россию по схемам параллельного импорта через транзитные юрисдикции. Основными логистическими маршрутами служат: Турция, ОАЭ (свободные экономические зоны Дубая и Шарджи), Армения (участник ЕАЭС), Казахстан и Беларусь.
Параллельный импорт порождает системные риски: отсутствие гарантийного и сервисного обслуживания, сложности с поставкой оригинальных расходных материалов, риск приобретения контрафактной продукции. Росздравнадзор в 2025 году зафиксировал рост числа обращений в связи с неисправностью оборудования, ввезённого по параллельному импорту. Эти факторы дополнительно стимулируют спрос на отечественные аналоги и китайские изделия с официальным сервисным представительством в России.
6. Регуляторные изменения 2025–2026
Перечислим основные изменения в сфере регулирования российского рынка медицинских изделий, произошедшие в 2025 году:
7. Цифровые медицинские технологии и искусственный интеллект
Сфера применения данных изделий:
Подтверждение локализации продукции в данном сегменте рынка пока не требуется. Однако в реестре ГИСП в отдельный столбец вынесен маркер «искусственный интеллект». Этот факт можно расценивать как подчёркнутую важность таких изделий для регулятора и готовность предоставлять дополнительные преференции данным производителям в будущем.
По оценкам GlobalData, к 2030 году объём цифрового здравоохранения в России достигнет $4,07 млрд.
Ориентируясь на сводную оценку международных аналитических агентств, мировой рынок медицинских изделий по итогам 2025 года оценивается в 679 млрд долларов США, что составляет чуть больше 61 трлн рублей (по курсу 90 ₽/$).
Сравнение структуры мирового и российского рынков носит ориентировочный характер, поскольку международные аналитические агентства используют другие классификации: по типам устройств, клиническим областям, каналам применения и конечным пользователям. Поэтому данные таблицы следует рассматривать как аналитическую нормализацию сегментов, а не как прямое сопоставление официальной статистики.
Отметим важную роль сегмента изделий для in vitro диагностики, который по экспертным оценкам, является крупнейшим сегментом как мирового, так и российского рынка медицинских изделий. Хотя доля данного сегмента в объеме мирового рынка существенно меньше, чем в России. Это связано с удорожанием импортных реагентов и централизацией лабораторий в России.
Как видно из данных таблицы, в стоимостном выражении изделия реабилитационной индустрии занимают существенно меньшую долю мирового рынка по сравнению с российским. Более весомыми сегментами на мировом рынке являются медицинское оборудование и имплантируемые изделия.
На долю российского рынка медицинских изделий приходится около 1,2% мирового рынка. Мировыми лидерами остаются США (около 38% мирового рынка) и европейские страны. Также следует отметить прорывной рост Азиатско-Тихоокеанского региона, где активно наращивают влияние Китай, Индия и сохраняется важная роль Японии.
